手順

  1. Windows CD-ROM の i386 フォルダをハードディスクにコピー(ここでは D:\wincd\i386 とする)
  2. サービスパックを D:\SP フォルダにダウンロード (サービスパックは SP.exe とする)
  3. 以下を実行

C:\>D:
D:\>cd SP
D:\SP>SP.exe -s:D:\wincd

- 結果
  D:\Wincd\i386 は，Windows 2000/XP CD-ROM の i386 フォルダと同じように使うことができます

それでもだめなら

  SP.exe の -s オプションで直接 SP 適用済みイメージを作成できない場合，SP.exe の -x オプションでサービスパックファイルを解凍し，
  解凍された update.exe の -s オプションでSP 適用済みを作成してください

Reference

  WinFAQ - SP 統合インストール用イメージを作成する方法は?
  http://homepage2.nifty.com/winfaq/w2k/setup.html#1151